Bac +3

PRÉSENTATION

Le titulaire du Bachelor Banque – Assurance 2.0 a pour perspective de devenir un spécialiste du conseil et de la vente des produits de la bancassurance.

Il développe son propre portefeuille de clients, maitrise son offre bancassurance, mais aussi une gamme élargie de nouveaux produits et services issus de la diversification du secteur. Il mobilise l’ensemble des canaux de communication à sa disposition et notamment ceux de l’ère numérique qui transforme aujourd’hui la relation client.

Évoluant dans un environnement complexe, il maîtrise les mécanismes des grandes institutions économiques et financières.

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir, informer et conseiller en agence ou via les multiples canaux de communication
• Traiter les opérations courantes, qualifier la relation client, instruire les demandes et gérer les litiges
• Gérer, animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers 2.0
• Conseiller et vendre l’ensemble des produits et services de l’entreprise
• Prospecter, élaborer des fichiers clients, négocier , organiser son activité et suivre ses objectifs.
• Appliquer la réglementation, suivre les évolutions, analyser la situation juridique et fiscale du client

NOTRE PARTENAIRE PEDAGOGIQUE

• ESUP

LIEU DE FORMATION :

• Vannes

RÉFÉRENCES

• Niveau 6 RNCP (Bac + 3)
• Code RNCP : 37286
• Code diplôme : 26X31323

Actualisé en février 2024

DÉBOUCHÉS & PASSERELLES

DEBOUCHES

• Conseiller clientèle
• Chargé de clientèle en banque et/ou assurances
• Gestionnaire de portefeuilles
• Commercial en produits d’épargne et placements
• Conseiller en Assurance…

PASSERELLE

Passerelle envisageable en écoles de commerce, en masters professionnels ou en masters généraux universitaires ou Insertion sur le marché du travail

PROGRAMME

SITE DU PARTENAIRE

ESUP

DUREE

• 2 jours école / 3 jours entreprise
• 455 heures

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

ESUP

METHODES MOBILISEES

Les cours sont assurés :
Par des formateurs recrutés par le CFA, professionnels de la banque, avec une ingénierie pédagogique assurée par DIFCAM.
Par des formateurs de l’ESUP

Méthodes pédagogiques de l’ESUP : https://www.esup.fr/lesup/notre-pedagogie-a-lesup/ 

MODALITES D’EVALUATION

Les évaluations du titre certifié de Conseiller Multi-canal de Clientèle Particuliers en Banque Assurance se déroulent, pour partie au contrôle continu et, à la fin de l’année, début septembre, sous forme d’épreuves dites terminales. Les modalités d’examen et de passage sont organisées directement par le jury d’Excelia Group ou ses représentants. Elles sont diffusées aux étudiants en début de formation.

POSSIBILITE DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPETENCES

Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences du Bachelor Banque – Assurance 2.0 en cas d’échec à la Certification.

ADMISSION

CONDITIONS A REMPLIR

Formation ouverte aux candidats titulaires d’un BTS ou d’un niveau 5 validé

SÉLECTION

Etude du dossier de candidature complet + Tests en ligne niveau BAC+2 en culture générale, français, anglais et logique + Entretien individuel de motivation – Réponse sous 48h à l’issue de l’entretien

TARIF

La prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. Il appartient aux candidats d’effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi …

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Pour l’ESUP, informations ici

Pour DIFCAM, informations ici