Master Gestion de Patrimoine

Bac +5

Master Gestion de Patrimoine

Bac+3, Bac+4

Pré-requis

2 ans

Durée de la formation

Apprentissage et Professionnalisation

Type de contrat

100% pris en charge

Coût
  • PRÉSENTATION
  • DÉBOUCHÉS
  • PROGRAMME
  • ADMISSION

PRÉSENTATION

 

Le Master Gestion de patrimoine vise à former des étudiants aptes à s’insérer dans le monde bancaire, sachant optimiser les décisions relatives à la constitution, la gestion et la transmission du patrimoine d’une personne en faisant le meilleur usage des produits bancaires d’épargne et de placement.

 

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

  • Renforcer ses connaissances sur les aspects les plus techniques du métier
  • Adopter une posture en phase avec la clientèle patrimoniale
  • Accompagner le client dans l’ensemble de ses projets

 

PASSERELLES

Entrée directement en Master 2 si bac +4 déjà obtenu et en lien avec le domaine ciblé

 

NOS PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES
  • Institut Montpellier Management MOMA
  • IAE de Nice

 

RÉFÉRENCES
  • Niveau 7 (Bac + 4/5)
  • Code RNCP 34082
  • Codes diplômes : IAE Nice 13531392 | MOMA 13531370

DÉBOUCHÉS

 

  • Conseiller en Gestion patrimoniale
  • Conseiller en gestion ou développement de patrimoine
  • Conseiller en gestion de fortune
  • Gérant de portefeuille sous mandat
  • Conseiller clientèle privée
  • Conseiller de patrimoine financier

PROGRAMME

 

  • 800 heures étalées sur 2 ans (Master)
  • 1 semaine par mois à l’école ou 1 mois tous les 2 à 3 mois (moyenne de 15 semaines de cours à répartir sur l’année)

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

30 à 40 % de contenus spécialisés bancaires structurés en 5 blocs de compétences

BLOC 1 Développer son efficacité commerciale

  • Renforcer son efficacité commerciale dans un contexte règlementaire
  • La conquête de la clientèle patrimoniale
  • Conduire un entretien

BLOC 2 Réaliser un bilan patrimonial

  • Méthodologie de gestion du patrimoine : l’approche technique, patrimoniale
  • Approche patrimoniale du professionnel
  • Big Expert : découverte

BLOC 3 Constituer un patrimoine immobilier

  • L’investissement immobilier

BLOC 4 Maitriser les produits d’assurance-vie, prévoyance et retraite

  • L’assurance vie  : outil patrimonial
  • L’assurance-vie : contrat et fiscalité

BLOC 5 Comprendre l’environnement économique et les mécanismes financiers

  • Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations d’actifs
  • Environnement économique des agriculteurs

 

PLUS D’INFORMATIONS PAR PARTENAIRE PÉDAGOGIQUE

IAE Nice MOMA Montpellier

ADMISSION

 

CONDITIONS A REMPLIR
  • Avoir moins de 30 ans pour un contrat d’apprentissage ou signature d’un contrat de professionnalisation (sous certaines conditions)
  • Être titulaire d’un Bac + 3 minimum (idéalement en finance, bancassurance, comptabilité, gestion), bachelor, licence professionnelle ou en reprise d’études
  • Première expérience en vente / relation client appréciée
  • Passerelles possibles pour une rentrée directement en Master 2, si bac+4 déjà obtenu et en lien avec le domaine ciblé

 

SÉLECTION
  • Sélection universitaire
    • sur dossier (relevés de notes depuis le bac, diplômes, CV & lettre manuscrite, score IAE Message)
    • lors d’entretiens individuels de motivation
    • et parfois avec l’aide de tests écrits (culture générale, logique, compréhension…)
  • Sélection professionnelle
    • le plus souvent, premier entretien réalisé lors d’un Job Dating organisé par le CFA en compagnie de l’ensemble des entreprises partenaires
    • qui peut se poursuivre par d’autres entretiens au sein d’une ou plusieurs entreprises intéressée(s) par votre profil. Le plus souvent, au siège de la banque ou l’assurance, en compagnie d’un recruteur RH et d’un opérationnel (ex. directeur d’agence)
"Que fait concrètement un Conseiller en Gestion du Patrimoine ? Retrouvez ici le témoignage vidéo de professionnels du Crédit Agricole Nord de France"
Crédit Agricole Nord de France
Novembre 2017
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Cette filière en alternance prépare les futurs collaborateurs à des métiers tels que :

Les centres qui proposent cette formation

  • Méditerranée
Méditerranée

DIFCAM Méditerranée

AIX | MONTPELLIER | NICE | TOULON

Responsable régional delphine.chambost@difcam.com

Nous contacter med@difcam.com

Nous écrire CA Alpes-Provence, 25 Chemin des 3 cyprès, CS 70392 – 13097 AIX-EN-PROVENCE Cedex 02


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