Bac +5

PRÉSENTATION

Dans un environnement en perpétuelle évolution, (financier, réglementaire, juridique, digital, exercice libéral du métier, les clients patrimoniaux exigent la satisfaction de leurs besoins et attentes via une approche patrimoniale globale ; notamment en lien avec des critères Environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance (ESG). Le Mastère EGP a vocation à former des professionnels capables de mettre en oeuvre aux côtés de leurs clients une stratégie patrimoniale globale perpétuellement actualisée tant dans le cadre d’un rapport commercial gagnant-gagnant que dans le respect des exigences réglementaires en vigueur.

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
• Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
• Réaliser des préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagner les clients dans l’adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

NOS PARTENAIRES PEDAGOGIQUES

• IAE de Nice
• MOMA – Montpellier Management
• IFCAM (Université du Groupe Crédit Agricole)

📍LIEU DE LA FORMATION

• Nice
• Montpellier
• Montrouge | Ile-de-France (10 postes en alternance sont à pourvoir chez LCL)

RÉFÉRENCES

• Niveau 7 RNCP (Bac +5)
• Code RNCP : 41652
• Libellé RNCP : Expert en gestion patrimoniale
• Nom du certificateur : Institut Formation Crédit Agricole Mutuel
• Date d’échéance de l’enregistrement : 27/11/2028

📧CONTACTS

DIFCAM Méditerranée :

• Responsable : emmanuel.tine@difcam.com 
• Chargée de recrutement : laure.lecardinal@difcam.com 

DIFCAM Ile-de-France/Nord :

• Responsable : nathalie.paquet-verot@ca-ifcam.fr
• Chargée de recrutement : yannick.makaya@difcam.com 

Actualisé en mars 2026

DÉBOUCHÉS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :

• Conseiller en gestion de fortune
• Conseiller en investissements privés
• Conseiller en placements et en investissements financiers
• Conseiller expert en patrimoine financier
• Conseiller gestion d’actifs
• Conseiller privé sénior
• Gérant de portefeuille sous mandat
• Gestionnaire de patrimoine
• Expert en gestion patrimoniale
• Ingénieur en gestion patrimoniale/ Ingénieur patrimonial

SUITES DE PARCOURS :

Ce titre a pour finalité l’insertion professionnelle.

POUR EN SAVOIR PLUS

PROGRAMME

SITES DE NOS PARTENAIRES

• IAE de Nice
• MOMA – Montpellier Management
• IFCAM (Université du Groupe Crédit Agricole)

DUREE

• 800 h
• Rythme : 3 semaines en entreprise 1 semaine en cours
• Les cours sont dispensés du mardi au vendredi

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Enseignements fondamentaux conseiller particuliers :
• Réussir l’accueil et la relation client en agence
• Droit bancaire
• Fiscalité des particuliers
• Financement des particuliers
• Offres et services bancaires de base
• Sensibilisation aux risques et prévention de la fraude

Bloc 1 – Diagnostiquer (Semestre 1) :
• Établir un bilan patrimonial global
• Audit, analyse juridique & fiscale

Bloc 2 – Concevoir (Semestre 2) :
• Définir une stratégie sur-mesure
• Allocation d’actifs, immobilier, transmission

Bloc 3 – Déployer (Semestre 3) :
• Mettre en œuvre la stratégie
• Ingénierie patrimoniale, solutions financières

Bloc 4 – Développer (Semestre 4) :
• Fidéliser et accroître le portefeuille
• Négociation, recommandation, satisfaction client

METHODES MOBILISEES

Intervenants experts
Enseignement dispensé par des professionnels en activité pour une vision concrète du marché.

Méthodes actives
Mises en situation, études de cas complexes, mémoire professionnel et conférences métiers.

Outils professionnels
Utilisation de logiciels métiers de référence comme ‘Big Expert’.

MODALITES D’EVALUATION

Nous contacter.

POSSIBILITE DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPETENCES

Nous contacter.

ADMISSION

CONDITIONS A REMPLIR

• Titulaires d’un Bac+3/4 (Licence Droit, Éco, Gestion, Banque-Assurance)
• Projet professionnel validé et cohérent

SÉLECTION

1. Candidature & sélection : Dossier et entretien
2. Recrutement par une entreprise d’accueil : Banque, Assurance, CGP, Notaire
3. Signature du contrat : Alternance de 12 à 24 mois

TARIF

La prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

• Pour l’IAE de Nice, information ici
• Pour MOMA – Montpellier Management, information ici
• Pour DIFCAM, informations ici

Chiffres clés

Première ouverture en septembre 2026.