Licence Professionnelle Assurance Banque Finance

Bac +3

Licence Professionnelle Assurance Banque Finance

Bac+2

Pré-requis

1 an

Durée de la formation

Apprentissage et Professionnalisation

Type de contrat

100% pris en charge

Coût
  • PRÉSENTATION
  • DÉBOUCHÉS
  • PROGRAMME
  • ADMISSION
  • CHIFFRES CLÉS

PRÉSENTATION

La licence professionnelle Assurance Banque Finance permet d’acquérir des compétences techniques et d’être directement opérationnel au sein des secteurs de la banque et de l’assurance.

A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de :

  • Prendre en charge un portefeuille de clientèles moyen et haut de gamme.
  • Conseiller et apporter un service de qualité
  • D’ exercer des responsabilités d’encadrement.
  • Prospecter, conseiller et vendre une offre adaptée à la situation des clients, à partir de la gamme commercialisée (épargne, crédits, services et assurance des personnes et des biens)
  • Assurer le montage administratif des dossiers et la saisie informatique (vente, base de données clients), à visée marketing
  • Suivre et gérer le risque (comptes débiteurs, rejets, dépassements de ligne, précontentieux) de ses clients

 

NOS PARTENAIRES PEDAGOGIQUES :
DIFCAM CENTRE VAL DE LOIRE
  • Licence professionnelle assurance banque finance : chargé de clientèle
    • Université de Limoges
DIFCAM ILE DE FRANCE
  • Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle
    • IUT Sénart
    • IUT Paris Rives de Seine

 

DIFCAM NORD
  • Licence professionnelle Conseiller Gestionnaire de clientèle de particuliers Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
    • IUT Amiens

 

DIFCAM MEDITERRANEE
  • Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance (Option Banque)
    • IUT Montpellier 
  • Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance (Option Assurance)
    • IUT Montpellier 
  • Licence professionnelle assurance banque finance : Chargé de Clientèle
    • IUT Toulon
DIFCAM OUEST
  • Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance, parcours Chargé·e de clientèle particuliers
    • IUT Saint-Brieuc
  • Licence professionnelle assurance banque finance : chargé de clientèle
    • IUT Quimper
  • Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance
    • ENC – Ecole Nantaise de Commerce et IUT de Quimper
DIFCAM SUD-EST
  • Licence Professionnelle Commerce en Banque Assurance
    • IAE Lyon
  • Licence Professionnelle Assurance Banque Finances Chargé de clientèle
    • IUT Saint-Etienne

 

DIFCAM SUD-OUEST
  • Licence professionnelle assurance banque finance – Parcours Banque
    • IUT Toulouse

 

RÉFÉRENCES

  • Niveau 6 RNCP (Bac + 3)
  • Code RNCP30181

 

Actualisée en janvier 2024 

DÉBOUCHÉS

Code(s) ROME :

  • C1203 – Relation clients banque/finance
  • C1206 – Gestion de clientèle bancaire
  • C1102 – Conseil clientèle en assurances
  • C1201 – Accueil et services bancaires
  • C1205 – Conseil en gestion de patrimoine financier

Principales activités :

  • Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance
  • Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
  • Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
  • Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…)
  • Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
  • Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
  • Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client
  • Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
  • Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
  • Identification et maîtrise des risques opérationnels
  • Traitement des réclamations
  • Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…)
  • Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
  • Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
  • Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie
  • Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif

CHIFFRES CLÉS

"Que fait concrètement un Conseiller de clientèle des Particuliers ? Comment les outils digitaux ont impacté son métier ? Retrouvez ici le témoignage vidéo de Grégory, recruté à la suite de son alternance au sein de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France."
OPCO ATLAS
Novembre 2020
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Cette filière en alternance prépare les futurs collaborateurs à des métiers tels que :

Les centres qui proposent cette formation

  • Centre Val de Loire
  • Ile de France
  • Méditerranée
  • Ouest
  • Sud-Est
  • Nord
Centre Val de Loire

DIFCAM Centre Val de Loire

LIMOGES | TOURS | NERMONT | VENOURS

Responsable régional david.bousseau@difcam.com

Nous contacter cvdl@difcam.com

Nous téléphoner : 07.64.89.30.77

Nous écrire 45 Boulevard Winston Churchill – 37000 Tours


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Ile de France

DIFCAM Ile-de-France

PARIS & IDF

LA REUNION

Responsable régionale : Nathalie Paquet-Vérot

Nous contacter idf@difcam.com

Nous écrire 34 rue Camille Pelletan – 92120 MONTROUGE


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Méditerranée

DIFCAM Méditerranée

AIX | MONTPELLIER | NICE | TOULON

Responsable régional delphine.chambost@difcam.com

Nous contacter med@difcam.com

Nous écrire CA Alpes-Provence, 25 Chemin des 3 cyprès, CS 70392 – 13097 AIX-EN-PROVENCE Cedex 02


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Ouest

DIFCAM Ouest

BREST |  QUIMPER | RENNES | ST BRIEUC

Responsable régional antony.lebras@difcam.com

Nous contacter ouest@difcam.com

Nous écrire 2 rue de l’Université – 29334 QUIMPER


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Sud-Est

DIFCAM Sud-Est

ANNECY/CHAMBERY | LYON | ST ETIENNE | VALENCE

Responsable régional sylvie.olivier@difcam.com

Nous contacter se@difcam.com

Nous écrire 12 place de la Résistance – 38041 Grenoble Cedex


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Nord

DIFCAM Nord

ARRAS | AMIENS | EVREUX | LILLE | ROUEN

Responsable régionale : Nathalie Paquet-Vérot

Nous contacter : nord@difcam.com


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