Conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine exerce un métier à vocation commerciale, où le conseil s’appuie sur de solides connaissances économiques, financières, juridiques et fiscales.

BAC+5 : Master spécialisé


Missions : vente-conseil de montages et produits adaptés liés à la constitution et/ou l’optimisation du patrimoine d’une clientèle haut de gamme (flux et stocks)

Dans ce cadre défini, ses missions sont alors:
- analyser la situation initiale de son client
- l’aider à définir une stratégie d’optimisation en fonction de ses objectifs et besoins
- lui proposer en corrélation, le montage jurdique et fiscal le mieux adapté
- l’orienter vers les placements les plus pertinents

Il a également une mission de formation et d’information des chargés de clientèle (particuliers et professionnels)

Technico-commercial, il possède les qualités suivantes :
- Aisance relationnelle
- Ecoute, disponibilité
- Rigueur, organisation, méthodique
- Capacité à convaincre et à négocier
- Culture du résultat et de l’objectif
- Forte appétence à l’économie, la finance, les aspects juridiques et fiscaux et aux mpntages complexes liés à la gestion patrimoniale

Le gestionnaire de patrimoine collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il peut être amené à travailler avec des courtiers en assurance, avec des responsables de galeries d’art, des marchands de biens et agents immobiliers.

Il peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables,…

Ceci confère donc une personnalisation pertinente de la relation.

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