Bac +5

PRÉSENTATION

Le Mastère Gestion de Patrimoine de Skilzh se focalise sur la gestion et l’optimisation du patrimoine, offrant des compétences approfondies en gestion financière, investissement, fiscalité, droit successoral, et assurance-vie.

Les étudiants développent des compétences en conseil patrimonial, analyse des risques et planification financière, avec une approche axée sur les besoins des clients.

Le programme intègre un apprentissage pratique à travers des études de cas, des projets concrets et les missions rencontrées lors de l’alternance.

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
• Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
• Réaliser des préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagner les clients dans l’adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

NOTRE PARTENAIRE PEDAGOGIQUE

SKILZH

LIEU DE FORMATION

• Quimper

RÉFÉRENCES

• Niveau 7 (Bac + 4/5)
• Code RNCP 36911
• Libellé RNCP : Expert en ingénierie patrimoniale
• Nom du certificateur : Ecole supérieur d’assurance
• Date d’échéance de l’enregistrement : 29/09/2027

CONTACT

Skilzh : https://www.skilzh.com/formations/mastere-mgp/

DIFCAM OUEST 

• Chargée de recrutement : kassandra.limery@difcam.com
• Chargée de programme/Référente handicap : catherine.deroo@difcam.com

Actualisé en juin 2025

DÉBOUCHÉS

DEBOUCHES

Code(s) ROME :

SUITES DE PARCOURS

Possibilité de poursuite d’études , mais suite la plus logique : entrée sur le marché du travail.

PROGRAMME

DIFCAM OUEST

SKILZH

DUREE

• 8 heures de formation par semaine avec 1 jour de cours par semaine, le vendredi
• 27 heures de travail en entreprise (soit le reste de la semaine)

ENSEIGNEMENT

PROGRAMME

METHODE MOBILISEES

Les cours sont dispensés en présentiel dans des salles adaptées, en groupe qui n’excède généralement pas plus de 30 candidats maximum. Les intervenants s’engagent à adapter chaque formation aux besoins réels de l’étudiant.

Pendant les cours, les formateurs et étudiants disposent de tout le matériel pédagogique nécessaire, incluant plusieurs ordinateurs portables (sous Windows 10) et Mac (avec la suite adobe), les logiciels appropriés (tels que Silae et la suite Office), une connexion Internet et des supports papiers.

Les formateurs utilisent différentes techniques et moyens pédagogiques, tels que des apports théoriques illustrés par des études de cas, des jeux de rôles, des mises en situation concrètes, des explications imagées, des exercices progressifs adaptés à chaque formation, des simulations suivies de débriefings et de soutenances, des travaux de groupe, ainsi que des quiz formatifs.

En cas de difficultés, un entretien individuel est réalisé avec le responsable de la formation pour accompagner l’alternant dans son intégration et son développement en entreprise.

METHODE D’EVALUATION

Evaluation en contrôle continu et contrôle terminal.

POSSIBILITE DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPETENCES

L’obtention de la certification est soumise à la validation de l’ensemble des blocs de compétences. Un certificat par bloc de compétences est délivré dans le cas où la validation ne serait pas complète.

ADMISSION

CONDITION A REMPLIR

• Formation accessible à tous les titulaires d’un BAC +3
• Diplôme ou titre de Niveau 6
• Tout public concerné

MODALITES DE SELECTION

• ÉTAPE 1 Réception de votre dossier de candidature par l’équipe de recrutement
• ÉTAPE 2 Contact téléphonique par l’équipe pour prise d’un rendez-vous
• ÉTAPE 3.1 Passage de tests sur logiciel : test en culture générale, anglais, logique, grammaire, orthographe et
  connaissances professionnelles ainsi qu’un test de compétences
• ÉTAPE 3.2 Entretien de motivation individuel
• ÉTAPE 4 Résultats d’admission sous 2 jours ouvrés à l’issue de l’entretien
• ÉTAPE 5 Invitation aux Ateliers CV
• ÉTAPE 6 Accompagnement individualisé à la recherche d’entreprise

ACCESSIBILITE PSH

• Pour l’SKILZH, contacter Oriane HUITOREL : chargée des admissions et référente handicap : 07.70.15.36.99 – oriane.huitorel@skilzh.com
• Pour DIFCAM, informations ici

TARIF

• Aucun frais de formation ni d’inscription n’est à la charge de l’étudiant.
• Le coût de la formation est intégralement pris en charge par l’OPCO de l’entreprise.

Chiffres clés

Actualisé en juin 2025

La 1ère session de formation se termine en Juillet 2025.

Les chiffres clés seront diffusés ultérieurement.

Si vous souhaitez consulter les indicateurs de résultats de la formation, vous pouvez consulter le lien :

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil