Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance

Bac +3

Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance

Bac+2, accessible VAE

Pré-requis

12 à 14 mois

Durée de la formation

Apprentissage et Professionnalisation

Type de contrat

100% pris en charge

Coût
  • PRÉSENTATION
  • DÉBOUCHÉS & PASSERELLES
  • PROGRAMME
  • ADMISSION
  • CHIFFRES CLES

PRÉSENTATION

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

  • Accueillir et conseiller un client particulier
  • Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
  • Gérer un compte et suivre les opérations courantes
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
  • Développer un portefeuille de clientèle Particulier

NOS PARTENAIRES PEDAGOGIQUES
RÉFÉRENCES
  • Niveau 6 RNCP ( Bac +3)
  • Code RNCP 37286
  • Libellé RNCP : Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
  • Nom du certificateur : EXCELIA
  • Date d’échéance de l’enregistrement : 25-01-2026

 

  • 2 rentrées :
    • septembre 2025
    • février 2026

 

LES LOCALISATIONS :
  • DIFCAM Est:
    • Soissons : Lycée gerard de nerval
    • Dôle : Crédit Agricole Champagne Bourgogne et France Comté 
    • Bar le Duc : Crédit Agricole de Lorraine, Crédit Agricole Champagne Bourgogne et Crédit Agricole Nord Est
  • DIFCAM Ile-de-France :
    • Montrouge : LCL Ile-de-France et Crédit agricole Ile de France
    • La réunion : Crédit Agricole de La Réunion
  • DIFCAM Méditerranée :
    • Avignon : Lycée Theodore Aubanel et Crédit Agricole Alpes Provence
    • Marseille : Lycée Victor Hugo et Crédit Agricole Alpes Provence
    • Aix en Provence : Crédit Agricole Alpes Provence
    • Antibes : Lycée Jacques Audiberti, Crédit Agricole Provence Alpes Côté d’Azur et autres entreprises bancaires
    • Manosque : Crédit Agricole Provence Alpes Côté d’Azur et autres entreprises bancaires
  • DIFCAM Sud-Est
    • Lyon / Macon : Crédit Agricole Centre Est 
  • DIFCAM Centre-Val-de-Loire : 
    • Tours : Crédit Agricole Touraine Poitou
  • DIFCAM Ouest : 
    • Rennes : Crédit Agricole Ile et Vilaine et Crédit Agricole Côtes d’Armor 
  • DIFCAM Sud-Ouest
    • Bordeaux : Crédit Agricole Aquitaine 
    • Foix : Crédit Agricole Sud Méditerranée 
    • Pamiers : Crédit Agricole Sud Méditerranée
    • Niort : Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres

 

CONTACTS

Actualisé en juin 2025

DÉBOUCHÉS & PASSERELLES

Ce diplôme a pour finalité l’insertion professionnelle.

Code(s) ROME :

  • C1206 – Gestion de clientèle bancaire
  • C1201 – Accueil et services bancaires
  • C1102 – Conseil clientèle en assurances
  • C1401 – Gestion en banque et assurance

Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d’un réseau d’agences commerciales d’une banque ou d’une compagnie d’assurances.

Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d’en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes.

Les principales activités sont :

  • Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
  • Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
  • Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations
SUITE DE PARCOURS

Entrée sur le marché de l’emploi ou poursuite d’études

PROGRAMME

SITE DES PARTENAIRES

Excelia

IFCAM

DUREE
  • 409 heures
  • 1 semaine par mois à l’école
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
  • Des contenus spécialisés bancaires structurés en 3 blocs de compétences :
  • ACCUEILLIR, PRENDRE EN CHARGE DES CLIENTS BANCASSURANCE
    • Accueil, prépa entretien, entretien découverte, rédaction de comptes-rendus
    • Culture macro-économique et financière
      Fiscalité des Particuliers
    • Droit et responsabilité bancaire
  • CONSEILLER ET ASSURER LA COMMERCIALISATION DE SERVICES ET PRODUITS D’ASSURANCES, D’EPARGNE ET DE SOLUTIONS DE FINANCEMENT
    • Moyens de paiement, connaissance du Groupe Crédit Agricole, certification AMF (autorités des marchés financiers)
    • Contrats IARD, produits d’assurance, démarche commerciale, certification conformité Assurances, culture économique et financière, épargne bancaire, épargne financière, assurances vie
    • Négociation commerciale
  • ASSURER LA GESTION PROCATIVE DE LA RELATION CLIENT ET DEVELOPPER UN PORTFEUILLE DE CLIENTS BANCASSURANCE
    • Suivi de la relation client, Culture conquête soft skills (collaboration, organisation, agilité)
METHODES MOBILISEES

Les cours se présentent le plus souvent sous la forme de e-learning à suivre, puis sont renforcés par des cours pris en charge par des professionnels (experts de la matière enseignée).

MODALITES D’EVALUATION

Contrôle continu (évaluation en ligne, devoirs, quiz final), examen de bloc, oral.

POSSIBILITE DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPETENCES

Oui, selon certaines conditions (contactez la délégation concernée)

ADMISSION

CONDITIONS A REMPLIR
  • Titulaire d’un Bac + 2 (BTS, DUT) voire d’un Bac + 3 type licence générale (Economie-gestion, AES, DCG), bachelor, licence professionnelle
  • Avoir moins de 30 ans (contrat d’apprentissage) ou être éligible à un contrat de professionnalisation.
SÉLECTION

Les modalités de sélection varient selon les critères fixés par chaque employeur, tout en restant basés sur une sélection professionnelle :

  • le plus souvent, sur CV, suivi d’un premier entretien qui peut être réalisé lors d’un des job dating (physique ou virtuel) organisé par le CFA DIFCAM en compagnie de l’ensemble des entreprises partenaires
  • qui peut se poursuivre par d’autres entretiens au sein d’une ou plusieurs entreprises intéressée(s) par le profil du candidat, le plus souvent au siège de la banque ou de l’assurance, en compagnie d’un recruteur RH et d’un opérationnel (ex. directeur d’agence)

Les délais varient en fonction des entreprises. Il faut généralement compter entre 1 et 2 mois (après la date de l’entretien passé avec l’entreprise) pour avoir un retour sur la validation ou non de la candidature.

TARIF

La prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur.

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Pour l’IFCAM, informations ici

Pour Excelia, informations ici

Pour DIFCAM, informations ici

 

LES LOCALISATIONS :

DIFCAM Est:

  • Soissons : Lycée gerard de nerval
  • Dôle : Crédit Agricole Champagne Bourgogne et France Comté 
  • Bar le Duc : Crédit Agricole de Lorraine, Crédit Agricole Champagne Bourgogne et Crédit Agricole Nord Est

DIFCAM Ile-de-France :

  • Montrouge : LCL Ile-de-France et Crédit agricole Ile de France
  • La réunion : Crédit Agricole de La Réunion

DIFCAM Méditerranée :

  • Avignon : Lycée Theodore Aubanel et Crédit Agricole Alpes Provence
  • Marseille : Lycée Victor Hugo et Crédit Agricole Alpes Provence
  • Aix en Provence : Crédit Agricole Alpes Provence
  • Antibes : Crédit Agricole Provence Alpes Côté d’Azur et autres entreprises bancaires
  • Manosque : Crédit Agricole Provence Alpes Côté d’Azur et autres entreprises bancaires

DIFCAM Sud-Est

  • Lyon / Macon : Crédit Agricole Centre Est 

DIFCAM Centre-Val-de-Loire : 

  • Le mans : Crédit Agricole Anjou Maine 
  • Limoges : Crédit Agricole Centre Ouest 

DIFCAM Ouest : 

  • Rennes : Crédit Agricole Ile et Vilaine et Crédit Agricole Côtes d’Armor 

DIFCAM Sud-Ouest

    • Bordeaux : Crédit Agricole Aquitaine 
    • Foix : Crédit Agricole Sud Méditerranée 
    • Pamiers : Crédit Agricole Sud Méditerranée
    • Niort : Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres

CHIFFRES CLES

Actualisé en juin 2025

Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance (RNCP 37286) Chiffres clés 2024
Nombre d’alternants inscrits 144
Taux de présentation à l’examen (nombre de présents à l’examen / nombre d’alternants inscrits) N/A
Taux de réussite de la formation (ou taux d’obtention du diplôme) (Nb de diplômés / (Nb de présents à l’examen final – Nb de redoublements)) N/A
Taux d’abandon de la formation (ou taux d’interruption) (Nombre d’alternants ayant abandonné la formation / nombre d’alternants inscrits) N/A
Taux de rupture de contrat (nombre  de personnes ayant rompu leur contrat de travail / nombre d’alternants inscrits) N/A
Taux de poursuite d’études (taux de poursuite d’études à l’issue de la formation. Jeunes qui ont choisi de poursuivre leurs études pour compléter leur profil professionnel) 32%
Satisfaction formation (note sur 5) 4
Recommandation  (note sur 10) 9,1
Taux d’insertion professionnelle (taux d’insertion professionnelle à 3 mois post-formation. Nb de « en emploi » / (nb de « en emploi » + « en recherche d’emploi ») 56%
Taux d’insertion dans l’emploi visé RNCP (sur le poste occupé par le diplômé en comparaison avec les métiers de la fiche RNCP) 68%

Si vous souhaitez consulter les indicateurs de résultats de la formation, vous pouvez consulter le lien :

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil 

Cette filière en alternance prépare les futurs collaborateurs à des métiers tels que :

Les centres qui proposent cette formation

  • Est
  • Ile de France
  • Méditerranée
  • Ouest
  • Sud-Est
  • Sud-Ouest
  • Centre Val de Loire
  • Nord
Est

DIFCAM Est

METZ | REIMS | THIONVILLE| TROYES

Responsable régionalfrancois.pontoy@difcam.com

Nous contacter : est@difcam.com

Nous téléphoner : 07.60.45.56.59

Nous écrire : 26 Rue André Pingat – 51100 REIMS


Découvrir les formations
Ile de France

DIFCAM Ile-de-France

PARIS & ILE-DE-FRANCE | LA REUNION

Responsable régionale : Nathalie Paquet-Vérot

Nous contacter idf@difcam.com

Nous écrire : 34 rue Camille Pelletan – 92120 MONTROUGE


Découvrir les formations
Méditerranée

DIFCAM Méditerranée

AIX | MONTPELLIER | NICE | TOULON | MARSEILLE

Responsable régional : emmanuel.tine@difcam.com

Nous contacter : med@difcam.com

Nous écrire :

  • CA Alpes-Provence, 25 Chemin des 3 cyprès, CS 70392 – 13097 AIX-EN-PROVENCE Cedex 02
  • IAE Montpellier – CFA DIFCAM, Place Eugène Bataillon, 34000 Montpellier

Découvrir les formations
Ouest

DIFCAM Ouest

BREST |  QUIMPER | RENNES | ST BRIEUC

Responsable régional : antony.lebras@difcam.com

Nous contacter : ouest@difcam.com

Nous écrire : 2 rue de l’Université – 29334 QUIMPER


Découvrir les formations
Sud-Est

DIFCAM Sud-Est

ANNECY/CHAMBERY | LYON | ST ETIENNE | VALENCE

Responsable Régional : emmanuel.tine@difcam.com

Nous contacterse@difcam.com

Nous écrire :

  • 12 place de la Résistance – 38041 Grenoble Cedex
  • CFA DIFCAM – Crédit agricole Centre Est1 Rue Pierre Truchis de Lays

    69140 CHAMPAGNE AU MONT DOR


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Sud-Ouest

DIFCAM Sud-Ouest

ALBI | BAYONNE | BORDEAUX | LA ROCHELLE | TOULOUSE

Responsable régional :  anthony.gargaros@difcam.com – 06 30 80 14 53

Nous contacterso@difcam.com

Nous écrire : INU JF Champollion – Place de Verdun – 81012 Albi Cedex


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Centre Val de Loire

DIFCAM Centre Val de Loire

LIMOGES | TOURS | NERMONT | VENOURS 

Responsable régionaldavid.bousseau@difcam.com

Nous contacter : cvdl@difcam.com

Nous téléphoner : 07.64.89.30.77

Nous écrire : 45 Boulevard Winston Churchill – 37000 Tours


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Nord

DIFCAM Nord

ARRAS | AMIENS | EVREUX | LILLE | ROUEN

Responsable régionale : Nathalie Paquet-Vérot

Nous contacter : nord@difcam.com


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