Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance

Bac +3

Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance

Bac+2, accessible VAE

Pré-requis

12 à 14 mois

Durée de la formation

Apprentissage et Professionnalisation

Type de contrat

100% pris en charge

Coût
  • PRÉSENTATION
  • DÉBOUCHÉS & PASSERELLES
  • PROGRAMME
  • ADMISSION
  • CHIFFRES CLES

PRÉSENTATION

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

  • Accueillir et conseiller un client particulier
  • Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
  • Gérer un compte et suivre les opérations courantes
  • Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
  • Développer un portefeuille de clientèle Particulier

NOTRE PARTENAIRE PEDAGOGIQUE
  • IFCAM (Université du Groupe Crédit Agricole)
RÉFÉRENCES
  • Niveau 6 RNCP (Bac + 3)
  • Code RNCP 35964
  • Code diplôme 26X31312

Mise à jour Novembre 2021

DÉBOUCHÉS & PASSERELLES

 

Ce diplôme a pour finalité l’insertion professionnelle.

Code(s) ROME :

  • C1206 – Gestion de clientèle bancaire
  • C1201 – Accueil et services bancaires
  • C1102 – Conseil clientèle en assurances
  • C1401 – Gestion en banque et assurance

Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d’un réseau d’agences commerciales d’une banque ou d’une compagnie d’assurances.

Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d’en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes.

Les principales activités sont :

  • Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
  • Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
  • Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations

PROGRAMME

SITE DU PARTENAIRE

IFCAM

DUREE
  • 400-430 heures
  • 1 semaine par mois à l’école ou 1 mois tous les 2  mois (moyenne de 15 semaines de cours à répartir sur l’année)
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Des contenus spécialisés bancaires structurés en 7 blocs de compétences

  • Maitriser la Banque au quotidien
  • Exercer son métier dans un environnement multicanal
  • Renforcer son efficacité personnelle à l’ère du numérique
  • Maitriser la fiscalité des particuliers
  • Approfondir ses connaissances en épargne
  • Mettre en œuvre des techniques de financement
  • Conseiller en matière d’assurances
METHODES MOBILISEES

Les cours se présentent le plus souvent sous la forme de e-learning à suivre, puis sont renforcés par des cours pris en charge par des professionnels (experts de la matière enseignée).

MODALITES D’EVALUATION

Contrôle continu (évaluation en ligne, devoirs, quiz final), examen de bloc, épreuve de synthèse.

POSSIBILITE DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPETENCES

Oui, selon certaines conditions.

ADMISSION

 

CONDITIONS A REMPLIR
  • Avoir moins de 30 ans pour un contrat d’apprentissage et sinon signature d’un contrat de professionnalisation (sous certaines conditions)
  • Être titulaire au minimum d’un Bac + 2 (BTS, DUT) voire d’un Bac + 3 type licence générale (Economie-gestion, AES, DCG), bachelor, licence professionnelle ou en reprise d’études
  • Première expérience en vente / relation client appréciée
SÉLECTION

Les modalités de sélection varient selon les critères fixés par chaque employeur, tout en restant basés sur une sélection professionnelle :

  • le plus souvent, sur CV, suivi d’un premier entretien qui peut être réalisé lors d’un des job dating (physique ou virtuel) organisé par le CFA DIFCAM en compagnie de l’ensemble des entreprises partenaires
  • qui peut se poursuivre par d’autres entretiens au sein d’une ou plusieurs entreprises intéressée(s) par le profil du candidat, le plus souvent au siège de la banque ou de l’assurance, en compagnie d’un recruteur RH et d’un opérationnel (ex. directeur d’agence)

Les délais varient en fonction des entreprises. Il faut généralement compter entre 1 et 2 mois (après la date de l’entretien passé avec l’entreprise) pour avoir un retour sur la validation ou non de la candidature.

TARIF

La prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. Il appartient aux candidats d’effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi …

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Pour l’IFCAM, informations ici

Pour DIFCAM, informations ici

CHIFFRES CLES

Session BEA 4 2019-2020
  • Nombre de stagiaires (alternants) : 40
  • Taux d’obtention de la certification : 74%
  • Taux d’embauche : 95%
  • Taux d’abandon : 10%
Session BEA 5 2020-2021
  • Nombre de stagiaires (alternants) : 70
  • Taux d’obtention de la certification : 93%
  • Taux d’embauche : 75%
  • Taux d’abandon : 17%

Cette filière en alternance prépare les futurs collaborateurs à des métiers tels que :

Les centres qui proposent cette formation

  • Est
  • Ile de France
  • Méditerranée
  • Ouest
  • Sud-Est
  • Sud-Ouest
Est

DIFCAM Est

METZ | REIMS | THIONVILLE| TROYES/CHAUMONT

Responsable régional sandrine.larue@difcam.com

Nous contacter est@difcam.com

Nous écrire 26 Rue André Pingat – 51100 REIMS


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Ile de France

DIFCAM Ile-de-France

PARIS | VERSAILLES ST QUENTIN EN YVELINES | SCEAUX | SENART | CERGY PONTOISE

ST DENIS DE LA REUNION

ARRAS | AMIENS | LILLE

Responsable régional stephanie.lupesco@difcam.com

Nous contacter idf@difcam.com

Nous écrire 192 rue Lecourbe – 75015 PARIS


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Méditerranée

DIFCAM Méditerranée

AIX | MONTPELLIER | NICE | TOULON

Responsable régional delphine.chambost@difcam.com

Nous contacter med@difcam.com

Nous écrire CA Alpes-Provence, 25 Chemin des 3 cyprès, CS 70392 – 13097 AIX-EN-PROVENCE Cedex 02


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Ouest

DIFCAM Ouest

BREST |  QUIMPER | RENNES | ST BRIEUC

Responsable régional antony.lebras@difcam.com

Nous contacter ouest@difcam.com

Nous écrire 2 rue de l’Université – 29334 QUIMPER


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Sud-Est

DIFCAM Sud-Est

ANNECY/CHAMBERY | LYON | ST ETIENNE | VALENCE

Responsable régional sylvie.olivier@difcam.com

Nous contacter se@difcam.com

Nous écrire 12 place de la Résistance – 38041 Grenoble Cedex


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Sud-Ouest

DIFCAM Sud-Ouest

ALBI | BAYONNE | BORDEAUX | TOULOUSE

Responsable régional anthony.gargaros@difcam.com

Nous contacter so@difcam.com

Nous écrire INU JF Champollion – Place de Verdun – 81012 Albi Cedex


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