Bac +3

PRÉSENTATION

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier

NOTRE PARTENAIRE PEDAGOGIQUE

• IFCAM (Université du Groupe Crédit Agricole)

RÉFÉRENCES

• Niveau 6 RNCP (Bac + 3)
• Code RNCP 35964

LES LOCALISATIONS :

Dreux / Bar-le-Duc / Champagnole / Soissons / Montrouge / Aix-en-Provence (Groupe Alternance) / Aubagne / Avignon (Lycée Aubanel) / Draguignan / Marseille / Marseille (Lycée Victor Hugo) / Beauvais / Annemasse / Aubenas / Bougoin-Jallieu / Agen / Brive / Chambéry / Grenoble / Vichy / Tarbes

CONTACT

• nord@difcam.com
• idf@difcam.com
• ouest@difcam.com
• est@difcam.com
• cvdl@difcam.com
• se@difcam.com
• so@difcam.com
• med@difcam.com

Actualisé en mars 2024

DÉBOUCHÉS & PASSERELLES

Ce diplôme a pour finalité l’insertion professionnelle.

Code(s) ROME :

Le métier de « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est exercé principalement au sein d’un réseau d’agences commerciales d’une banque ou d’une compagnie d’assurances.

Le « Conseiller gestionnaire Banque-Assurance clientèle des particuliers » est chargé de vendre des produits et des services bancaires à des personnes physiques. Sa mission est fidéliser les clients existants et d’en conquérir de nouveaux et en leur proposant en permanence des produits et services adaptés à leurs attentes.

Les principales activités sont :

• Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
• Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
• Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations

SUITE DE PARCOURS

Entrée sur le marché de l’emploie ou poursuite d’études

PROGRAMME

SITE DU PARTENAIRE

IFCAM

DUREE

• 418 heures
• 1 semaine par mois à l’école

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Des contenus spécialisés bancaires structurés en 7 blocs de compétences

• Maitriser la Banque au quotidien
• Exercer son métier dans un environnement multicanal
• Renforcer son efficacité personnelle à l’ère du numérique
• Maitriser la fiscalité des particuliers
• Approfondir ses connaissances en épargne
• Mettre en œuvre des techniques de financement
• Conseiller en matière d’assurances

METHODES MOBILISEES

Les cours se présentent le plus souvent sous la forme de e-learning à suivre, puis sont renforcés par des cours pris en charge par des professionnels (experts de la matière enseignée).

MODALITES D’EVALUATION

Contrôle continu (évaluation en ligne, devoirs, quiz final), examen de bloc, épreuve de synthèse.

POSSIBILITE DE VALIDER UN OU DES BLOCS DE COMPETENCES

Oui, selon certaines conditions.

ADMISSION

CONDITIONS A REMPLIR

• Avoir moins de 30 ans pour un contrat d’apprentissage et sinon signature d’un contrat de professionnalisation (sous certaines conditions)
• Être titulaire au minimum d’un Bac + 2 (BTS, DUT) voire d’un Bac + 3 type licence générale (Economie-gestion, AES, DCG), bachelor, licence professionnelle ou en reprise d’études
• Première expérience en vente / relation client appréciée

SÉLECTION

Les modalités de sélection varient selon les critères fixés par chaque employeur, tout en restant basés sur une sélection professionnelle :

• le plus souvent, sur CV, suivi d’un premier entretien qui peut être réalisé lors d’un des job dating (physique ou virtuel) organisé par le CFA DIFCAM en compagnie de l’ensemble des entreprises partenaires
• qui peut se poursuivre par d’autres entretiens au sein d’une ou plusieurs entreprises intéressée(s) par le profil du candidat, le plus souvent au siège de la banque ou de l’assurance, en compagnie d’un recruteur RH et d’un opérationnel (ex. directeur d’agence)

Les délais varient en fonction des entreprises. Il faut généralement compter entre 1 et 2 mois (après la date de l’entretien passé avec l’entreprise) pour avoir un retour sur la validation ou non de la candidature.

TARIF

La prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur. Il appartient aux candidats d’effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi …

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

Pour l’IFCAM, informations ici

Pour DIFCAM, informations ici

LES LOCALISATIONS :

Dreux / Bar-le-Duc / Champagnole / Soissons / Montrouge / Aix-en-Provence (Groupe Alternance) / Aubagne / Avignon (Lycée Aubanel) / Draguignan / Marseille / Marseille (Lycée Victor Hugo) / Beauvais / Annemasse / Aubenas / Bougoin-Jallieu / Agen / Brive / Chambéry / Grenoble / Vichy / Tarbes

CHIFFRES CLES

Session BEA 6 2021-2022